1 Sérgio Mendes– Oba-La-Da 2 Sérgio Mendes– Love For Sale 3 Sérgio Mendes– Olhou Para Mim 4 Sérgio Mendes– Outra Vez 5 Walter Wanderley– O Apito No Samba 6 Walter Wanderley– Gimba 7 Walter Wanderley– Io 8 Walter Wanderley– E Dai?
Side B
1 Quincy Jones And His Orchestra– Soul Bossa Nova 2 Quincy Jones And His Orchestra– Desafinado 3 Quincy Jones And His Orchestra– Se E Tarde Me Pardoa 4 Quincy Jones, Lalo Schifrin– Lalo Bossa Nova 5 João Gilberto– Bolinha De Papel 6 João Gilberto– Samba Da Minha Terra 7 João Gilberto– Doralice 8 João Gilberto– Voce E Eu